Una sera di fine autunno, un uomo entra nella chiesa di un piccolo paese vicino Roma. È confuso, terrorizzato. Cerca solo un riparo dove nascondersi e dimenticare sé stesso. Ha una valigia, ma il suo passato cela un bagaglio assai più ingombrante. Fino al 1938 è stato un attore, cantante e cabarettista, tra i più celebrati nei teatri nazionali. Le leggi razziali gli hanno proibito di proseguire la sua vita, costringendolo infine a fuggire dalla furia nazifascista.

L’incontro con due anime, ugualmente enigmatiche e solitarie, lo aiuterà a tornare di nuovo protagonista del proprio destino.